bc推广难做世界最难写的汉字可复制

$隆基绿能(SH601012)$ 没有完美的企业，只有适合不适合自己的认知的企业，隆基也是很不错的。BC是一个生态，涉及的生态链的建设，这不是单打独斗的时代，行业之间有竞争是好事，有竞争才有发展，企业也是在竞争中成长的。同时，行业生态需要建设，蛋糕那么大，也不是一家企业都能吃的掉的，企业从成本竞争转向价值竞争，什么是价值，就是挖掘用户需求的痛点，开发出适合市场需求的产品。做大生态，才有话语权，隆基和爱旭本来合作大于竞争，毕竟BC量产，就这么几家，市场还是很大的，各凭本事推广和挖掘客户价值，有啥高低之分。

| **业务关联性** ||---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|| **持牌金融机构** | 已获监管牌照/申请中 | BC科技集团（HK:0863） | ★★★★★ || **支付系统服务商** | 参与央行数字货币（CBDC）测试 | 新大陆（A股:000997） | ★★★★☆ || **跨境结算技术商** | 拥有多币种清算专利 | 四方精创（A股:300468） | ★★★★☆ || **区块链安全服务** | 为银行/稳定币商提供审计 | 嘉楠科技（美股:CAN） | ★★★☆☆ || **硬件设备制造商** | 数字钱包/加密机具量产能力 | 广电运通（A股:002152） | ★★★☆☆ |> **注**：关联性基于2023年报及官方披露合作项目评估，★越多说明稳定币/DCEP业务占比越高。---### **二、重点标的深度解析**#### **1. 高确定性持牌机构（首选）**- **BC科技集团（HK:0863）** - 唯一获香港证监会牌照的港股上市数字资产平台，OSL平台已接入**港元稳定币清算**。 - 2024年Q1托管资产规模同比增240%，估值较美股Coinbase折让35%。 - **风险提示**：流动性较低，日均成交额＜5000万港元。#### **2. 数字人民币核心服务商**- **新大陆（A股:000997）** - 为央行数字人民币提供**POS终端改造**（市占率超40%），参与跨境支付试点。 - 2024年H1金融支付业务营收增长32%，动态PE 25x低于行业均值。 - **催化剂**：数字人民币跨境推广政策加码。#### **3. 跨境结算技术龙头**- **四方精创（A股:300468）** - 深度参与香港**多边央行数字货币桥（mBridge）**，为众安银行提供稳定币结算系统。 - 技术优势：拥有数字法币跨境专利14项，2023年海外营收占比达58%。 - **估值**：动态PE

隆基6月7日公告，高瓴资本旗下基金HHLR 管理有限公司-中国价值基金计划减持隆基绿能0.5%股份，并且不再是5%以上股东。老红有点懵，是高瓴错看了隆基？还是隆基错选了高瓴？是高瓴不是长期主义，还是隆基不是长期主义？是长期主义本来就是错的？还是巴菲特的价值投资在中国没有市场？老红仍旧相信隆基是第一性原理、长期主义的代表。因为不少光伏企业也喊第一性原理、长期主义，可是谁都不能做到像隆基那样执着。当大多数企业都选择当时性价比最优的TOPcon技术路线时，隆基却坚定地选择当时性价比不是最优但可能代表未来的BC，即使短时间内带来巨额亏损也不改变初衷；当大多数企业都做储能并赚得盆满钵满的时候，隆基却偏执认为自己储能电池做不过别人，坚持要选择一时难以挣钱的氢能。在老红眼中，没有比隆基更坚持第一性原理、长期主义的了。高瓴也从来高喊价值投资、长期主义。高瓴资本所以能“用15年时间，一手打造出了亚洲资产管理规模最大的投资机构”，是因为推崇价值投资、长期主义。张磊说过：“最好的投资是不需要退出的投资”，“在长期主义之路上，与伟大格局观者同行，做时间的朋友”。为此，张磊还专门写过一本推广价值投资、长期主义的书——《价值》，一时洛阳纸贵，让老红喜欢死了。高瓴投资隆基，本来是长期主义完美结合的典范，可没想到很短时间内就变成了一场噩梦。有分析说，高瓴158亿投资隆基，目前浮亏百亿之巨。到底谁错了？错在哪儿啦？隆基肯定是有错的，错在顽固坚持长期主义。因为相信第一性原理、坚持长期主义，隆基坚定地把TOPcon和储能这两个能“短期”盈利市场让给了别人，自己去苦哈哈的创造市场挣长期的钱。

隆基绿能曾经可是相当辉煌啊！它成立于2000年，经过多年发展成为全球最大的太阳能单晶硅光伏产品制造商，产业覆盖了光伏全产业链。这期间一批批光伏大佬相继倒下，隆基凭借技术突破活了下来！在技术研发上那也是不遗余力，像研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率突破27.30%，BC组件（72版型 - 单面）研发转换效率实现25.64%，都刷新了世界纪录。这为隆基再次翻身提供技术支持！而且从2020年到2023年，四年间实现了440亿的总体利润，这成绩相当亮眼。不过这才年，好像在经历“过山车”。2024年，经营业绩出现阶段性亏损。一下子亏了80多个亿！这是咋回事呢？从行业特点来看，光伏行业竞争越来越激烈，同行都在发力，市场供需矛盾突出，组件招投标价格全年持续下行。再看公司自身，BC二代产品产量占比很低，PERC和TOPCon产品价格和毛利率持续下降，产能开工率受限，技术迭代还导致计提资产减值准备增加，参股硅料企业投资收益也产生亏损。这就好比打仗，敌人越来越多，自家新武器不给力，老产品又不赚钱，还得计提减值，参股的企业也不挣钱，可不就陷入困境了嘛。从公司发展战略角度讲，虽然隆基绿能一直强调技术领先，比如BC技术，还投入很多研发资源，但在行业快速变化的当下，新技术的市场推广速度可能没跟上节奏。总感觉隆基营销看着做的不错，其实很多时候跟市场变化，市场需求有点错配！当行业整体下行，竞争对手纷纷出招的时候，自己没能及时把新技术优势转化为市场优势和盈利优势。简单说，就是在行业寒冬里，没能很好地抵御住寒冷，导致业绩下滑，进入了所谓“紧裤腰带”的阶段。就目前的内卷状态，

EDA软件，为什么不要盗版使用？我们知道，windows、CAD这些软件都容易盗版，很多人用。那EDA软件有没有人盗版呢？这个问题是这样的，虽然可以盗版使用EDA软件，但是不太好。首先，从加密原理上看，EDA软件并没有很特别，它是可以被破解的。所以，盗版使用EDA软件是可能发生的。但是，正规企业是不可能用盗版EDA软件的，因为风险很大！第一个，EDA软件是需要跟随芯片制造工艺不断升级的。支持升级很重要，什么库不对，芯片制造的结果就不对了。盗版容易，让盗版EDA支持升级，就很不容易。第二个，EDA软件会生成文件，这些文件非常专业，不是一般的通用doc、txt文件、图纸这么简单。文件要交给芯片制造的工厂，工厂一看，这版本不对啊，是不是盗版的，就拒绝加工。所以，芯片制造这个环节的特性决定了，使用盗版EDA软件不好。但是，如果芯片制造企业为了接生意配合，或者没有发现问题，工艺正好也能用，那么使用盗版EDA软件也是有可能的。一些小公司就铤而走险，使用盗版EDA软件，引发政府维权行动，促进使用正版软件。

【银联国际携手韩国合作伙伴共筑赴韩游客移动支付新体验】2025年6月11日，银联国际宣布与庆尚北道、庆州市（下称庆北、庆州）及韩国简便支付振兴院达成合作，四方将在庆北及庆州核心旅游区大力建设移动便捷支付基础设施，并通过多渠道协同推广，进一步提升国际游客支付便利性与整体旅游体验。此次合作的达成，将推动银联移动支付服务覆盖当地主要景点及周边商户网络，助力韩国商户拓宽客源，让中国游客能够享受与境内同样便捷的云闪付APP扫码支付体验。各方将整合优势资源，共同优化赴韩游客支付体验，提升庆北、庆州作为国际旅游目的地的吸引力，推动以支付便利化促进旅游及关联产业发展。近年来，银联支付服务在韩国发展不断提速，超300万家商户支持银联卡，游客在便利店、商超到交通枢纽、酒店皆可畅享支付便利及专属汇率优惠。2022年，银联国际与韩国简便支付振兴院及BC卡达成合作，全境近120万家ZeroPay商户接入银联二维码支付网络。2025年一季度，银联持卡人通过云闪付APP在ZeroPay商户交易金额同比增长近2倍。依托不断完善的受理网络，银联国际将优质支付服务拓展到越来越多的韩国本地居民。韩国十余家主流银行累计发行超6600万张银联卡，10余款本地主流钱包支持银联二维码，为韩国游客来华、跨境支付提供多元化选择。网页链接

1%，利润却下降2.3%但近期出现积极变化：2024年11月国电投8.4GW项目开标，投标价较前期提升11%-16%40家风电企业签署抵制低价竞争倡议书，行业自律明显加强建材行业作为房地产紧密关联领域，面临更严峻挑战：2024年玻纤/水泥/装饰材料销售净利率降至6%/1%/8%，较2020年下降8/17/5个百分点天山股份亏损37.5亿元，创上市以来最大亏损水泥需求量同比下降9.5%，挖掘机开工小时数下滑近期，“反内卷”行动已见到初步曙光1、光伏，供给侧改革实质性启动：国内十大光伏玻璃厂商决定自7月起集体减产30%协鑫科技与通威股份联手推动多晶硅行业产能去化硅料价格已触底，年底有望迎来拐点同时，光伏新技术迭代加速淘汰落后产能：BC电池技术产业化：隆基HIBC组件功率突破700W，转换效率25.9%+钙钛矿技术突破：协鑫光电叠层组件转换效率达26.36%银包铜技术推广：降低银浆成本70%，博迁新材等企业受益2、风电：价格修复趋势确立：2025年Q2陆风风机中标价企稳回升，6.25MW机型价格环比上涨5%整机企业毛利率开始修复，金风科技、明阳智能Q1毛利率环比提升海上风电迎来爆发期：中央财经委会议特别强调“推动海上风电规范有序建设”“十四五”规划剩余20GW缺口需在2025年完成，预计海风装机同比增长130%-180%深远海风电开发启动，浙江Z15等场址进入招标阶段3、建材，行业协同自救启动：玻纤价格自2024年3月底连续提价，2025年春节后再迎上涨水泥行业2024年10月一次性提涨100元/吨消费建材（涂料、防水）2025年3月起陆续涨价回到投资上，三大主线布局“反内卷”红利。主线一：光伏——聚焦供给侧改革与技术迭代硅料整合龙头（政策最大受益者）：通威股份：多晶硅与电池片双龙头，现金成本行业最低大全能源：

2020-2024年风机价格下降65%，整机制造商毛利率普遍低于10%企业“以价换量”导致增收不增利，2023年工业企业营收增长1.1%，利润却下降2.3%但近期出现积极变化：2024年11月国电投8.4GW项目开标，投标价较前期提升11%-16%40家风电企业签署抵制低价竞争倡议书，行业自律明显加强建材行业作为房地产紧密关联领域，面临更严峻挑战：2024年玻纤/水泥/装饰材料销售净利率降至6%/1%/8%，较2020年下降8/17/5个百分点天山股份亏损37.5亿元，创上市以来最大亏损水泥需求量同比下降9.5%，挖掘机开工小时数下滑近期，“反内卷”行动已见到初步曙光1、光伏，供给侧改革实质性启动：国内十大光伏玻璃厂商决定自7月起集体减产30%协鑫科技与通威股份联手推动多晶硅行业产能去化硅料价格已触底，年底有望迎来拐点同时，光伏新技术迭代加速淘汰落后产能：BC电池技术产业化：隆基HIBC组件功率突破700W，转换效率25.9%+钙钛矿技术突破：协鑫光电叠层组件转换效率达26.36%银包铜技术推广：降低银浆成本70%，博迁新材等企业受益2、风电：价格修复趋势确立：2025年Q2陆风风机中标价企稳回升，6.25MW机型价格环比上涨5%整机企业毛利率开始修复，金风科技、明阳智能Q1毛利率环比提升海上风电迎来爆发期：中央财经委会议特别强调“推动海上风电规范有序建设”“十四五”规划剩余20GW缺口需在2025年完成，预计海风装机同比增长130%-180%深远海风电开发启动，浙江Z15等场址进入招标阶段3、建材，行业协同自救启动：玻纤价格自2024年3月底连续提价，2025年春节后再迎上涨水泥行业2024年10月一次性提涨100元/吨消费建材（涂料、防水）2025年3月起陆续涨价$爱旭股份(SH600732)$ $通威股份(SH600438)$ $合盛硅业(SH603260)$

IgA 略小于POVE＞激素（双靶点二期，激素三期非头对头），干燥综合症和类风湿关节炎大家自行分析吧。从SLE来看，我认为泰他西普是极具价值的，泰它西普对贝利尤的碾压相当于传奇生物对蓝鸟生物BCMA CART的碾压（图5，个人观点，请自行分析），贝利尤去年销售收入19亿美元，但是需要在国际上开展两个三期来证明自己，如果全球成功，这一个适应症也值50亿美元。2024年泰他西普BD的暂时受挫导致荣昌生物的重大波动，包括股价，管理层和公司。暂时受挫原因在于泰他西普适应症太大，各个领域的人才分工太细，不好评估泰它西普的价值，这个内容大家可以去听当时的发布会，还有管理层对专利续期的解读，请大家自行评估专利和海外权益的风险。而且目前有一个预期疗效更优的竞品（实际疗效在IgA有更优的趋势），这个竞品就是被福泰收购的阿尔卑斯的产品，正如@LTLyra 总所言。准备重仓的请认知仔细分析泰他西普的风险。4 对于70-80亿荣昌的价值，这个是反复讨论和思考过的，我首先想到的是会不会是80亿的康方，相似点: 大熊市，现金流断裂风险；不同点：康方是平台，泰他西普是单药（这点非常重要），康方是熊市初，还有BD预期，荣昌是深度熊市，BD已经暂时失败一次。再分析一下国内创新药大单品颠覆性，确定性，竞争力，纯个人观点，部分应自机构和他人观点，仅供参考，不喜勿喷（国内研究和全球一起比，请注意国内研究全球推广的不确定性）A 确定性：西达吉奥伦赛（多个全球）=泽布替尼（多个全球）＞104=泰他西普=112（均为两个国内三期）；B 疗效相对于标准治疗绝对优势：西达吉奥伦赛＞泰它西普（仅分析国内SLE数据）＞泽布替尼=112=104，主要原因：

#都美竹骗我20万#都美竹这个事情去年就爆出来了，之前回应过，怎么又上rs了

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